Leistungen für jede Lebensphase
Ausbildung & Studium
Die ersten eigenen Schritte machen
Sie arbeiten an Ihrem Schulabschluss oder steigen in die Ausbildung ein. Die Zukunft liegt in Ihrer Hand – los geht’s.
Führerschein, Auto, Urlaub, mehr Unabhängigkeit von den Eltern: Da braucht es schon ein bisschen finanzielle Planung.
Wir begleiten Sie dabei.
Start in den Beruf
Durchstarten ins Leben!
Sie wissen inzwischen, wie Sie Ihre Zukunft gestalten wollen. Ziele wollen umgesetzt werden, neue Bedürfnisse entstehen:
Eine eigene Wohnung, ein passender Lebensstandard, berufliches Wachstum eine Familie gründen….
Wir begleiten Sie und zeigen Ihnen, wie Sie die finanzielle Basis dafür schaffen. Dabei werden alle staatlichen Zuschüsse und mögliche Steuervorteile berücksichtigt.
Gesicherte Zukunft
Gesicherte Zukunft für Sie, ihre Familie und ihre Kinder!
Ihr Lebensplan verwirklicht sich Schritt für Schritt. Jetzt gilt es, die Familie und das bisher Erreichte abzusichern.
Die Berater der summa capitalis begleiten Sie dabei, den richtigen Weg zu finden – mit Augenmaß für Ihren finanziellen Rahmen.
Ihr eigenes Zuhause
Wir bauen uns ein Zuhasue!
Ob geerbt, gekauft oder ganz neu bauen – die Finanzierung Ihres Wunsch-Zuhauses ist immer eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen.
Wir begleiten Sie bei der Finanzierung und bei der Absicherung von Risiken: summa capitalis vergleicht die Angebote auf dem Markt und stellt für Sie Finanzierungsangebote zusammen, die auf Ihre Situation angepasst sind.
Das Leben neu entdecken
Das Leben neu entdecken - und genießen!
Die Immobilie ist bezahlt, Ihre Kinder bauen sich ihre eigene Existenz auf. Ihr aktives Berufsleben steht nicht mehr so stark im Vordergrund. Sie haben neue Freiräume, zeitlich und finanziell.
Auch Ihre Finanzplanung hat jetzt andere Schwerpunkte: Langfristige Anlagekonzepte sind nicht mehr sinnvoll. Sie wollen eine gute Balance zwischen Sicherheit und finanzieller Freiheit.
summa capitalis zeigt Ihnen Möglichkeiten auf, wie Sie Ihr erarbeitetes Vermögen sicher genießen und Spielräume nutzen können.
