Finanzdienstleistungen,
die Sie verstehen!

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Das macht uns aus







Unsere Aufgabe


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Erfahrungen aus einer langjährigen Tätigkeit bei einem großen Finanzdienstleister haben zur Gründung von summa capitalis geführt. In der Praxis wird oft für das jeweilige Unternehmen und nicht für den Kunden beraten.

Jeder Mensch und jeder seiner Lebensabschnitte ist etwas Besonderes. Eine Studentin setzt andere Schwerpunkte als ein junger Familienvater, der Azubi sieht sein Leben anders als ein 50-jähriger.

Nur eine passgenaue Finanzplanung und -begleitung trägt diesen Unterschieden Rechnung.

Wo stehen Sie heute und was beschäftigt Sie?

Die summa capitalis macht es sich zur Aufgabe, Ihr zuverlässiger Wegbegleiter zu sein, der sich konsequent an Ihrer Lebensentwicklung und Ihren Zielen orientiert.

  • Sie steuern Ihr Schiff. Sie bekommen von uns mehrere Vorschläge und entscheiden selbst, welchen Weg Sie gehen wollen.
  • summa capitalis-Mitarbeiter werden, neben ihrer laufenden fachlichen Qualifizierung, daran gemessen, wie sie dieses Prinzip umsetzen.
  • Wir orientieren uns ständig auf den Finanzmärkten, damit die richtigen Bausteine für veränderte Lebenseinstellungen zur Verfügung stehen.





Bedarfsgerechte Auswahl


Wir haben Zugriff auf eine Vielzahl von renommierten Anbietern aus allen Finanzbereichen. Damit entwickeln wir tragfähige Konzepte, die auf Ihre Bedürfnisse angepasst sind. Hier sehen Sie nur einige unserer Kooperationsgesellschaften.


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Zuversicht in jeder Lebensphase


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Erinnern Sie sich noch daran, welche Wünsche Sie als Kind hatten?

Astronaut oder Pilot wollten Sie werden, Prinzessin sein oder Model, Abenteuer erleben und die Welt begeistern…

Egal wie Ihre Ziele heute aussehen: summa capitalis begleitet Sie dabei, Ihr Leben zu leben.

Profitieren Sie von unserer Kompetenz und vergleichen Sie in Ruhe.






Transparenz und Sicherheit


Die Berater der summa capitalis arbeiten mit einem klaren Konzept:


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